Portofoliu Virtual – Analiza Fundamentala

Am revenit la portofoliu virtual. Astazi voi prezenta indicatorii pe care ii voi folosi pentru analiza fundamentala.

1. Cresterea profitului si a veniturilor din exploatare: Voi lua in calcul procentul cu care societatea si-a majorat profitul si veniturile din exploatare la ultimele 3 raportari.

2. ROE(Return of equity sau randamentul capitalului propriu) in comparatie cu media sectorului

3. PER in comparatie cu media sectorului

4. P/B(Pret/valoarea contabila). Voi folosi acest indicator pentru a imi da seama daca actiunea este supraevaluata

5. Gradul de indatorare, Acest indicator il voi calcula ca Datorii/ Capital Propriu

Voi incerca sa ma folosesc de acesti 5 indicatori pentru a realiza o analiza simplificata.

Ne vom baza pe analiza fundamentala in special pe actiunile cu risc scazut si mediu

Data viitoare voi vorbi de analiza tehnica si corelatia cu pietele externe.

Portofoliu virtual -> PAG. 1

Am revenit la problemele cu propunerea mea de a crea un portofoliu cat mai accesibil tuturor celor sunt la inceput de drum.

Vom incepe cu o suma virtuala de 100 000 RON. Cum am spus va propun un portofoliu cu grad de risc mediu. Pentru inceput m-am gandit la o repartizare astfel:

Investitii sigure: aprox. 40% -> actiuni blue-chips(Teoretic cele mai lichide si mai sigure actiuni) sau arbitraj

Investitii risc mediu: aprox. 30% -> actiuni cu grad de risc mediu(BVB categoria a II-a, cele mai lichide actiuni de pe Rasdaq(gen IPRU, ARAX, DAFR, ARCV… )

Investitii riscante: aprox. 15% -> actiuni cu risc crescut(actiuni nelichide) sau investitii in derivate.

Raman 15% din bani pentru diferite oportunitati care ar putea sa apara.

De data viitoare voi incepe cu prezentarea indicatoriilor analizei fundamentale pe care ii voi folosi.

Portofoliu Virtual – Pentru Inceput

Imi doresc ca de acum incolo sa creez propriu meu portofoliu virtual. Stiu ca exista sute de carti in care se explica cum ar fi mai bine sa iti construiesti un portofoliu, dar voi incerca sa realizez un portofoliu simplu, cu risc mediu si care sa fie usor de implementat.

Am spus ca va fi un portofoliu cu risc mediu. O sa incep prin a spune ca investitiile in actiuni sunt unele dintre cele mai riscante investitii si actiunile pe care le voi include nu sunt o recomandare de cumparare sau cumparare.

va urma…